8月10日，喜臨門發(fā)布公告：公司控股股東紹興華易投資認可的投資人已于2019年8月9日通過上海證券交易所固定收益平臺購買華易可交債全部份額。
在華易投資認可的5個投資人中，紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司赫然在列。也就是說，在規(guī)定的時間內，喜臨門的老板陳阿裕，成功爭取到了紹興市政府甚至是浙江省政府的支持，從而終打贏了這場曠日持久的喜臨門控制權保衛(wèi)戰(zhàn)。
兩級政府出手相助
陳阿裕保住控制權
按照華易投資此前與天風證券簽署并經(jīng)顧家認可的協(xié)議：華易投資方面，如果能在7月31日前支付全部交易價款12.15億元，就可以一次性回購天風證券2號資管計劃所持的全部1000萬張華易可交債;如果華易投資能協(xié)調政府機構、商業(yè)銀行等主體出具其認可的融資協(xié)議、放款審批單等文件，則可以延期到8月9日。
終的交易日期，正是延期后的期限。而在公告的5個投資人中，紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司的出現(xiàn)，則明確表明，陳阿裕成功爭取到了政府部門的支持。
通過天眼查進行股權穿透可以看出，紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司，是紹興市財政局通過紹興市財政投資有限公司全資持有的孫公司。
浙商證券資產(chǎn)管理有限公司，則是以“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之浙商證券1號分級集合資產(chǎn)管理計劃”的名義參與的收購。尤其值得注意的是，這個資管計劃的成立時間為今年7月29日，投資策略更是明確表示：優(yōu)選紹興華易投資有限公司可交換債券作為主要投資標的，并進行換股。
“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列”，是中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)起的一項推動證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展的資管計劃，旨在吸引銀行、保險、國有企業(yè)和政府平臺等資金，專項用于幫助有發(fā)展前景的上市公司紓解股權質押困難，提供流動性支持，保持上市公司控制權和治理結構相對穩(wěn)定，支持民營經(jīng)濟高質量發(fā)展。
而浙商證券資產(chǎn)管理有限公司背后的實際控制人，正是浙江省政府。
根據(jù)喜臨門的公告，參與此次收購的5個投資人中，投資方出資金額5億元，小投資方出資金額1億元。
雖然，從公告中看不出紹興市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司在這次交易中各出資多少，但是，這兩家公司在投資人名單中出現(xiàn)，傳遞出來的信息量已經(jīng)足夠豐富。
有了浙江省和紹興市兩級政府的背書甚至直接出資支持，陳阿裕能夠在短短一個來月的時間內，籌集到12個億的資金回購華易投資的可交債，也就不意外了。
兩度出手終無果
顧家知難而退!
華易投資認可的5個投資人收購了1000萬張華易可交債，也就意味著，顧家參與的天風證券二號資管計劃使命已宣告結束。
這同時也意味著，顧家精心布局多時，從協(xié)議收購、二級市場增持、認購可交債這3條戰(zhàn)線發(fā)起的收購喜臨門戰(zhàn)役，終于還是功虧一簣。
協(xié)議收購意向書作廢、可交債被回購，如今，顧家及其一致行動人手上，只剩下了通過二級市場收購的喜臨門4.84%的股權。
而且，這一次華易可交債被回購，和上次協(xié)議收購失敗的情形完全不同。
上一次，陳阿裕雖然終拒絕了顧家以15.20元每股的價格對喜臨門進行協(xié)議收購，但他自身的流動性危機并沒有解除。
今年3月19日前，為了解決可交債面臨的爆倉問題，華易投資和債權人溝通，經(jīng)債權人一致同意，將轉股價格由原來的23.13元一口氣下調到了11.32元。
正是這一次調整，給了顧家更大的可乘之機。
顧家以3.1億元參與天風證券投資華易可交債的資管計劃，承接了華易投資總計11.05億元的可交債。如果這些可交債如果全部進行換股，喜臨門的控制權就將轉到顧家手上。
這一次，通過引進5個與顧家無關聯(lián)關系的投資人，陳阿裕已解決了自身的流動性危機。
尤其是來自浙江省和紹興市兩級政府的資金支持，可以說是給陳阿裕吃了一個大大的定心丸。
一方面，陳阿裕解除了后顧之憂，也就意味著顧家再難找到可乘之機;另一方面，兩級政府出資相助的行為，明確傳達出了政府的態(tài)度。
如果只是紹興市政府，顧家還能掂量掂量;再加上浙江省政府，顧家就連想都不用想了。
別忘了，去年9月，顧家才以明股實債的方式獲得了浙江省政府“鳳凰行動”15個億資金的戰(zhàn)略扶持。
畢竟，對于顧家來說，資金也不是那么充裕。7月11日，顧家家居公告，大股東TB Home將其持有顧家家居的部分股票進行了質押。
所以，顧家這一次真是知難而退了。
喜臨門的公告已明確：根據(jù)顧家家居股份有限公司出具的《關于承接 2
號資管計劃持有的華易可交債全部份額事宜之說明》，截止目前，顧家家居無意向獲得喜臨門的控股權。
至此，在家居圈紛紛擾擾了將近一年的顧家收購喜臨門大戲，終于降下了帷幕。
點贊
收藏
